関西ペイント転換社債発行 総額1000億円

関西ペイント転換社債発行 総額1000億円

関西ペイント

 関西ペイントは2月21日、M&AやESG投資などに充当する、総額1000億円のユーロ円建て新株予約権付社債(CB)を発行すると発表した。うち400億円は資本効率向上のための自社株買いに充てる。同社では成長に向けた経営資源投入として、欧州での事業拡充を目指したM&Aや、国内事業の再編成・効率化などに積極的に投資してきた。今後も、自動車用塗料をはじめとしたBtoB領域や、欧州・インドを中心とした海外事業の収益拡大などを推進する。

 CB発行にあたっては、転換制限条項の付与により、期中の株価が転換価額の130%(~満期3か月前)を一定期間超えて推移しない限り、CB投資家が転換請求することのできない、負債性の高いスキームを採用。また、異なる2種類の現金決済条項の付与により、希薄化を抑制する。 同社では第17次中計スタート以降、株価は高水準で推移しており、良好な発行条件での資金調達が可能になった。

 今回のCB発行による資金の使途は▽2029年3月までをめどに、欧州・インド地域等におけるボルトオンM&A資金として約400億円▽2025年までをめどに、ESGの推進に向けた積極的な研究開発や設備投資の実行、サプライチェーン刷新・IT改革/DX戦略・人材への投資を通じた更なる経営基盤の強化に係る資金の一部、及び借入金の返済資金として約200億円▽資本効率の改善及び株式数削減を通じた1株当たり株式価値の向上を図る目的で実施する自己株式取得のための資金約400億円―としている。

日本塗装時報第2091号(2024年3月18日号)掲載記事


関連記事

ピックアップ記事

日本塗装時報 最新号掲載記事

◇◇◇(株)日本塗装時報社◇◇◇
設立:昭和24年2月
本社:〒532-0011
大阪市淀川区西中島4-7-2-802
電話06-6305-5300
FAX06-6305-5303
関連会社:有限会社サイバーアーツ

PR

※当ページのイメージ画像は
「写真AC」を利用しております。(→写真AC

ページ上部へ戻る